呉市・東広島市・広島市の相続税・相続手続相談室「成和税理士法人」

ご相談者様は、突然のお父様のご逝去により精神的にも動揺されており、何から手をつければよいのかまったく分からないという状況で当事務所へお越しになりました。そこで私たちは、相続の全体的な流れを丁寧にご説明し、現在のご状況に応じて必要となる手続きを明確にご案内いたしました。
まずは戸籍をもとに相続人の調査を行い、同時に預貯金や不動産、株式など相続財産の確認を進めました。また、相続発生後に期限が定められている手続き、たとえば準確定申告や相続放棄の判断についても、優先順位を踏まえてご説明しました。さらに、遺産分割協議に向けての進め方や注意点をお伝えし、今後の手続きが円滑に進むよう支援いたしました。
ご相談者様は平日多忙とのことでしたので、当事務所では土日の面談をご提案し、落ち着いてお話しいただける時間を確保しました。加えて、名義変更や相続税申告などの煩雑な手続きは当事務所が代行する形とし、専門家に任せられる安心感をご提供いたしました。

当初は「何をすればいいのか分からない」と不安を抱えておられたご相談者様も、相続の流れを体系的に理解されたことで、精神的なご負担が大きく軽減されました。また、早い段階での相続人調査と財産確認を行ったことにより、後々のトラブルを未然に防止することができました。さらに、煩雑な手続きの多くを当事務所が代行したことで、役所や金融機関への訪問といった手間が省け、ご相談者様が本業に支障をきたすことなく相続対応を進めることが可能となりました。
結果として、申告期限内に必要な手続きや相続税の納税がすべて滞りなく完了し、「本当に安心して任せられた」「最初から相談してよかった」とのお言葉をいただきました。

ご相談者様は、ご自身で書いた遺言書の内容が法的に有効なのか、そして相続発生時にその通り実行されるのかについて強い不安を抱えておられました。お話を伺うと、内容そのものに大きな誤りはなかったものの、形式面で法的に無効となる可能性のある記載や、遺族間で解釈に差が生じかねない表現がいくつか見受けられました。
そこで当事務所では、まず現行の民法に基づく有効な遺言書の要件についてご説明したうえで、ご相談者様の意向を正確に反映させた遺言の内容となるよう、文言の見直しをご提案いたしました。加えて、将来的に相続人間での争いや誤解が生じないよう、公正証書遺言として作成する方法も選択肢としてご案内しました。
さらに、当事務所には税理士・司法書士・行政書士が在籍しているため、相続税や不動産の名義変更といった実務上の手続きも見据えたアドバイスをワンストップで行うことができ、ご相談者様のご不安を一つずつ丁寧に解消していきました。

結果として、ご相談者様はご自身の遺志が正確に伝わる内容の遺言書を作成することができ、形式的にも法的に有効な状態で保管することができました。ご家族に対しても「この内容であれば安心して任せられる」とのお言葉をいただき、遺言に関する不安が大きく軽減されたご様子でした。
また、公正証書遺言をご選択いただいたことで、相続開始後の手続きも円滑に進められる見通しとなり、残されるご家族に対しての思いやりある準備を整えることができました。「自分の死後に家族が揉めることのないようにしたい」というご希望が形になり、ご相談者様にとっても非常に大きな安心につながった事例となりました。

ご相談者様は、お父様のご逝去にともない、名義がそのままになっている不動産について「このままで良いのか」「何から手をつけるべきか」が分からず、不安なお気持ちで当事務所にお越しになりました。呉市内に所在する3筆の土地はいずれもお父様単独名義で、相続登記が必要な状態でした。
そこで私たちは、名義変更（相続登記）の基本的な流れをご説明し、ご家族構成や遺産分割のご意向を丁寧にヒアリングいたしました。遺言書は作成されていなかったため、相続人全員による遺産分割協議が必要と判断し、土地の承継先を決めるための協議書作成をサポートいたしました。また、それぞれの不動産の用途や将来性を踏まえ、評価額を確認しながら、相続税申告が必要かどうかについても税理士と連携して検討しました。そのうえで、司法書士が名義変更登記を正確かつ速やかに進め、スムーズな手続き完了を実現いたしました。

結果として、ご相談者様は「どうすればいいのかわからない」といった漠然とした不安から解放され、必要な手続きの全体像を把握したうえで、安心して名義変更を進めることができました。特に、相続人同士の話し合いを円滑に進められるようサポートしたことで、大きなトラブルもなく協議がまとまり、当初のご不安は大きく軽減されたご様子でした。
さらに、相続登記を完了したことにより、不動産の権利関係が明確になり、今後の活用や売却を含めた将来的な判断をスムーズに行える環境が整いました。手続きのひとつひとつをご自身で調べて進めるのは難しかったとのことで、「最初から相談して本当に良かった」とのお言葉をいただいております。